HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LAC

  • Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
  • Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
  • Strategiemodule
  • Anteilsklasse bitte auswählen:
    HIWLAC
  • ISIN: LU1315150497
  • WKN: A143AL
  • NAV vom 19.06.2024:
    30.48 EUR
  • SSRI:
    1234567

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ANLAGESTRATEGIE

Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer ausgewogenen Anlagepolitik über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Dazu wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Anleihen, Währungen, Gold und Investmentfonds (max. 10%) investiert. Der Aktienanteil (mindestens 51%) darf bis zu 100% betragen. Im Fokus stehen dabei Qualitätsaktien. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen Marathon Bewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Durch das HAC-eigene Pfadfinder-System zur Beurteilung der Marktlage werden mit Hilfe von Futures und Optionen Absicherungen getimed sowie antizyklische Einstiegssignale generiert.

Marathon-Aktien

Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.

Marathon-Kriterien

Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.

Pfadfinder-Absicherung

Durch aktives Fondsmanagement mit System

Das Pfadfinder-System

Unser prämiertes Modul für erfolgreiches Risikomanagement

Wie das System funktioniert

Unser Pfadfinder-System ermittelt börsentäglich kurz- und mittelfristige Trenddaten für weltweit über 4.000 Aktien aus 65 Sektoren.

Wie wir das System einsetzen

Wir nutzen unsere Marktstrukturdaten sowohl trendfolgend – um stark erhöhte Risikophasen zu identifizieren – als auch antizyklisch, um den Beginn einer Markterholung frühzeitig zu erkennen.

Wir setzen auf bewährte Werkzeuge

Entsprechend der Pfadfinder-Signale passen wir das Aktienexposure über Futures und Optionen an.

Fondsdetails
  • HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LAC
  • Fondsgesellschaft HANSAINVEST
    Ausschüttend: Ja
    Gesamtvermögen: 92,11 Mio. €
    Kosten: 2,27%
    davon Verwaltungsvergütung: 2,05% p.a.
    davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
    Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
    Erfolgsabhängige Vergütung: Nein
    Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
    Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
  • ISIN: LU1315150497
  • WKN: A143AL
  • NAV vom 19.06.2024:
    30.48 EUR
  • SSRI:
    1234567
KOMMENTAR des Fondsmanagers

HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LAC

Aus der Sicht eines in US-Anlegers legte der MSCI World Index im April +1,6% zu. Zum Euro verlor der US-Dollar zeitgleich 1,7%, so dass aus der Sicht eines Euro-Investors der MSCI World Index im April nahezu auf der Stelle trat (-0,1%). Die höchsten Gewinnerquoten gab es in den Sektoren Financials (77%), Consumer Staples (79%) und Utilities (84%), die höchsten Verliererquoten fanden sich bei Industrials (41%), Materials (48%) und Technology (63%). Ein gewisser Schwenk in Richtung der sicheren Segmente des Aktienmarktes und der zumindest partielle Abschied aus den unsicheren, konjunkturell offensiveren Sektoren ist erkennbar.

Da wir uns regelbasiert auf defensive Qualitätsaktien konzentrieren, profitierte der Fonds von dieser Entwicklung. Der HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LAC konnte im April +1,0% (in US-Dollar +2,7%) gewinnen. Die Aktienquote blieb im Berichtsmonat unverändert bei 78%. Im Juni steht die nächste, turnusgemäße Reallokation an, bei der wir die Aktienquote wieder auf rund 80% heben wollen. Die Goldquote blieb stabil bei leicht unter 11%. Im langfristigen Mittel streben wir 10% an. Den jüngsten Preisanstieg wollen wir im Mai und Juni nutzen, um dieser Zielquote näher zu kommen. Die Kasse sowie leicht liquidierbare Renten/Rentenfonds kommen zu Ultimo April auf zusammen etwas über 11%.

Unseren ausführlichen Marktkommentar finden Sie im Pfadfinder-Brief: „Sell in May and go away? (Mai 2023)“ weitere Analysen auf themarket.ch: „Blick unter die Indexoberfläche: Dreht der Wind an den Märkten?“

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ISIN: LU1315150497

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Tobias Gabriel

Prokurist der HAC Vermögensmanagement AG und Leiter des Fondsvertriebes.

Sprechen Sie mich gerne bei Fragen zu unseren Produkten an.
Email: tgabriel@hac.de
Tel.: +49 40 – 611 848 0

Fondsgesellschaft HANSAINVEST
Ausschüttend: Ja
Gesamtvermögen: 92,11 Mio. €
Kosten: 2,27%
davon Verwaltungsvergütung: 2,05% p.a.
davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Erfolgsabhängige Vergütung: Nein
Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
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HIWLAC
Fondsgesellschaft HANSAINVEST
Ausschüttend: Ja
Gesamtvermögen: 92,11 Mio. €
Kosten: 2,27%
davon Verwaltungsvergütung: 2,05% p.a.
davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Erfolgsabhängige Vergütung: Nein
Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
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