HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H
- Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
- Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
- Strategiemodule
-
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HIWLAC
- ISIN: LU1315150901
- WKN: A143AM
- NAV vom 24.03.2023:
165.82 EUR -
SSRI:
1234567
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Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer ausgewogenen Anlagepolitik über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Dazu wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Anleihen, Währungen, Gold und Investmentfonds (max. 10%) investiert. Der Aktienanteil (mindestens 51%) darf bis zu 100% betragen. Im Fokus stehen dabei Qualitätsaktien. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen Marathon Bewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Durch das HAC-eigene Pfadfinder-System zur Beurteilung der Marktlage werden mit Hilfe von Futures und Optionen Absicherungen getimed sowie antizyklische Einstiegssignale generiert.
Marathon-Aktien
Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.
Marathon-Kriterien
Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.
Pfadfinder-Absicherung
Durch aktives Fondsmanagement mit System
Das Pfadfinder-System
Unser prämiertes Modul für erfolgreiches Risikomanagement
Wie das System funktioniert
Unser Pfadfinder-System ermittelt börsentäglich kurz- und mittelfristige Trenddaten für weltweit über 4.000 Aktien aus 65 Sektoren.
Wie wir das System einsetzen
Wir nutzen unsere Marktstrukturdaten sowohl trendfolgend – um stark erhöhte Risikophasen zu identifizieren – als auch antizyklisch, um den Beginn einer Markterholung frühzeitig zu erkennen.
Wir setzen auf bewährte Werkzeuge
Entsprechend der Pfadfinder-Signale passen wir das Aktienexposure über Futures und Optionen an.
- HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H
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Fondsgesellschaft HANSAINVEST Ausschüttend: Ja Gesamtvermögen: 92,11 Mio. € Kosten: 1,96% davon Verwaltungsvergütung: 1,76% p.a. davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a. Maximaler Ausgabeaufschlag: 3% Erfolgsabhängige Vergütung: Ja, 10% der Performance mit High-Watermark Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 € Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
- ISIN: LU1315150901
- WKN: A143AM
- NAV vom 24.03.2023:
165.82 EUR -
SSRI:
1234567
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H
Am 4. Januar schrieben wir im Pfadfinder-Brief #01, dass „die Chancen auf einen erfreulichen Start ins neue Jahr aus Trendsicht recht gut“ stünden. Nachdem der Jahresauftakt tatsächlich kräftige Kursgewinne lieferte, betonten wir am 2. Februar im Pfadfinder-Brief #02, dass „viele Märkte kurzfristig ein wenig heiß“ gelaufen seien und dass eine „Korrektur [im Februar] keine allzu große Überraschung wäre“. Auch diese Vermutung materialisierte sich in den Kursen und sorgte im Berichtsmonat für rückläufige Kurse: Der S&P Global 1200 gab in US-Dollar glatte 3% nach. Bedingt durch einen schwächeren Euro reduzierte sich das Minus aus Euro-Anleger-Sicht auf 0,6%. Der MSCI Emerging Markets verlor auf Dollar-Basis 6,5% (in Euro: -4,3%). Parallel zu fallenden Aktienkursen stiegen erneut die Renditen am Rentenmarkt, so dass auch Staatsanleihen in Deutschland (REXP 10J: -3,4%) und Amerika (UST 7-10J: -3,2%) Kursverluste verzeichneten.
Den gestiegenen Goldpreis nutzten wir im Februar zu Teilverkäufen. Unsere Goldquote reduzierte sich von 11,7% auf 10,4%. Unsere Konzentration auf gering volatile, defensive Qualitätsaktien bewährte sich erneut: Der «HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H» konnte trotz des negativen Marktumfelds im Februar erfreuliche 0,7% zulegen.
Zum Monatsende sprechen unsere kurzfristigen Trenddaten für ein nahendes Ende der Korrekturphase (vermutlich im März) und unsere mittelfristigen Daten für im Anschluss weiter steigende Kurse. Unsere detaillierte Markteinschätzung finden Sie im Pfadfinder-Brief #03.
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ISIN: LU1315150901
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