Marathon Stiftungsfonds H

  • Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
  • Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
  • Strategiemodule
  • Anteilsklasse bitte auswählen:
    HIWLAC
  • ISIN: LU1315150901
  • WKN: A143AM
  • NAV vom 24.05.2022:
    180,13 EUR
  • SSRI:
    1234567

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Chart
ANLAGESTRATEGIE

Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer ausgewogenen Anlagepolitik über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren und die Substanz der Anlage zu erhalten. Dazu wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Anleihen, Währungen, Gold und Investmentfonds (max. 10%) investiert. Der Aktienanteil (mindestens 51%) darf bis zu 100% betragen. Im Fokus stehen dabei Qualitätsaktien. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen Marathon Bewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Durch das HAC-eigene Pfadfinder-System zur Beurteilung der Marktlage werden mit Hilfe von Futures und Optionen Absicherungen getimed sowie antizyklische Einstiegssignale generiert.

Marathon-Aktien

Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.

Marathon-Kriterien

Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.

Pfadfinder-Absicherung

Durch aktives Fondsmanagement mit System

Das Pfadfinder-System

Unser prämiertes Modul für erfolgreiches Risikomanagement

Wie das System funktioniert

Unser Pfadfinder-System ermittelt börsentäglich kurz- und mittelfristige Trenddaten für weltweit über 4.000 Aktien aus 65 Sektoren.

Wie wir das System einsetzen

Wir nutzen unsere Marktstrukturdaten sowohl trendfolgend – um stark erhöhte Risikophasen zu identifizieren – als auch antizyklisch, um den Beginn einer Markterholung frühzeitig zu erkennen.

Wir setzen auf bewährte Werkzeuge

Entsprechend der Pfadfinder-Signale passen wir das Aktienexposure über Futures und Optionen an.

Fondsdetails
  • Marathon Stiftungsfonds H
  • Fondsgesellschaft HANSAINVEST
    Ausschüttend: Ja
    Gesamtvermögen: 92,11 Mio. €
    Kosten: 1,96%
    davon Verwaltungsvergütung: 1,76% p.a.
    davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
    Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
    Erfolgsabhängige Vergütung: Ja, 10% der Performance mit High-Watermark
    Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
    Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
  • ISIN: LU1315150901
  • WKN: A143AM
  • NAV vom 24.05.2022:
    180,13 EUR
  • SSRI:
    1234567
KOMMENTAR des Fondsmanagers

MARATHON STIFTUNGSFONDS H

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres präsentierten sich die globalen Aktienmärkte sehr schwach. Am deutschen Aktienmarkt gab der DAX 11% nach, MDAX (-14%), SDAX (-16%) und TecDAX (-20%) verzeichneten noch größere Verluste. Der EURO STOXX notiert 12% unter Vorjahresschluss. In Amerika verlor der S&P 500 13%, während die Nebenwerte im Russell 2000 um 17% und die Technologietitel im Nasdaq Composite sogar um 21% ins Minus stürzten. Aufgrund steigender Renditen brachen zeitgleich die Kurse 10jähriger Staatsanleihen in Europa und Amerika um satte 10% bis 14% ein.

Unser Stiftungsfonds konnte sich diesen negativen Trends weitgehend entziehen. Zum einen fielen die Rücksetzer im Aktienportfolio (-4%) aufgrund unserer Konzentration auf Qualität moderat aus, zum anderen erzielten wir dank unseres Pfadfinder-Systems Absicherungserträge (plus 2%) und auch die Gold-Beimischung (plus 12%) erfüllte ihren Zweck als Krisenschutz. Diese vorteilhafte Kombination begrenzte die Rücksetzer auf Fondsebene auf geringe 1,2%.

PS: Im laufenden Jahr werden die Namen aller HAC Fonds vereinheitlicht. Der neue Name des Marathon Stiftungsfonds wird - voraussichtlich ab Juli - HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global lauten. HAC Quant steht dabei für unsere grundsätzlich regelbasierte Vorgehensweise bei Aktienauswahl und Risikomanagement (Pfadfinder-System). Der strategische Fokus des Fonds bleibt unverändert auf globale Qualitätsaktien ausgerichtet. Das auf Basis von MSCI-Daten ermittelte ESG-Nachhaltigkeitsrating des Fonds beläuft sich auf AA.

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ISIN: LU1315150901

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Rolf Mölk

Prokurist der HAC Vermögensmanagement AG und Leiter des Fondsvertriebes.

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Tel.: +49 40 – 611 848 0

Fondsgesellschaft HANSAINVEST
Ausschüttend: Ja
Gesamtvermögen: 92,11 Mio. €
Kosten: 1,96%
davon Verwaltungsvergütung: 1,76% p.a.
davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Erfolgsabhängige Vergütung: Ja, 10% der Performance mit High-Watermark
Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG Kategorie: Mischfonds flexibel Welt Strategiemodule Anteilsklasse bitte auswählen:
HIWLAC SSRI:
1234567