HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T
- Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
- Kategorie: Aktienfonds global
- Strategiemodule
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AIT
- ISIN: LU0162120678
- WKN: 213894
- NAV vom 01.12.2023:
175.48 EUR -
SSRI:
1234567
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Der Marathon - Aktien DividendenStars ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer offensiven Anlagepolitik (i.d. R. nahezu vollinvestiert) über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren. Im Fokus stehen dabei dividendenstarke Qualitätsaktien. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen MarathonBewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Die Aktienquote beträgt mindestens 51%, liegt in der Regel jedoch deutlich höher (max. 100%). Zusätzlich kann der Fonds in Aktien- und Aktienindexzertifikate sowie Anleihen und Zielfonds (max. 10%) investieren. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds schüttet viermal pro Jahr aus.
Marathon-Aktien
Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.
Marathon-Kriterien
Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.
- HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T
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Fondsgesellschaft HANSAINVEST Ausschüttend: Ja Gesamtvermögen: 35,7 Mio € Kosten: 2,62% davon Verwaltungsvergütung: 1,90% p.a. davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a. Maximaler Ausgabeaufschlag: 3% Erfolgsabhängige Vergütung: Nein Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 € Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
- ISIN: LU0162120678
- WKN: 213894
- NAV vom 01.12.2023:
175.48 EUR -
SSRI:
1234567
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T
Aus der Sicht eines in US-Anlegers legte der MSCI World Index im April +1,6% zu. Zum Euro verlor der US-Dollar zeitgleich 1,7%, so dass aus der Sicht eines Euro-Investors der MSCI World Index im April nahezu auf der Stelle trat (-0,1%). Die höchsten Gewinnerquoten gab es in den Sektoren Financials (77%), Consumer Staples (79%) und Utilities (84%), die höchsten Verliererquoten fanden sich bei Industrials (41%), Materials (48%) und Technology (63%). Ein gewisser Schwenk in Richtung der sicheren Segmente des Aktienmarktes und der zumindest partielle Abschied aus den unsicheren, konjunkturell offensiveren Sektoren ist erkennbar.
Der HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T konnte sich in diesem Umfeld behaupten (+/- 0,0% in Euro bzw. +1,7% in US-Dollar). Von den 204 Aktien im Portfolio konnten 100 Titel Kursgewinne erzielen (Median +3,7%), während 104 Rücksetzer (Median: -3,2%) verkraften mussten. Zu den größten Verlierern gehörten Sportsmans Warehouse (-26%) und der Kupfer- und Aluminiumkonzern Encore (-17%). Die größten Gewinner waren die chinesische Sinopharm Group (+21%), der japanische Hersteller für Öldichtungen NOK (+24%) und das Container-Leasingunternehmen Triton, dass nach starken Quartalzahlen im April starke +30% zulegen konnte.
Unseren ausführlichen Marktkommentar finden Sie im Pfadfinder-Brief: „Sell in May and go away? (Mai 2023)“ weitere Analysen auf themarket.ch: „Blick unter die Indexoberfläche: Dreht der Wind an den Märkten?“
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ISIN: LU0162120678
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