HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T

  • Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
  • Kategorie: Aktienfonds global
  • Strategiemodule
  • Anteilsklasse bitte auswählen:
    AIT
  • ISIN: LU0162120678
  • WKN: 213894
  • NAV vom 24.03.2023:
    160.96 EUR
  • SSRI:
    1234567

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ANLAGESTRATEGIE

Der Marathon - Aktien DividendenStars ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer offensiven Anlagepolitik (i.d. R. nahezu vollinvestiert) über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren. Im Fokus stehen dabei dividendenstarke Qualitätsaktien. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen MarathonBewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Die Aktienquote beträgt mindestens 51%, liegt in der Regel jedoch deutlich höher (max. 100%). Zusätzlich kann der Fonds in Aktien- und Aktienindexzertifikate sowie Anleihen und Zielfonds (max. 10%) investieren. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds schüttet viermal pro Jahr aus.

Marathon-Aktien

Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.

Marathon-Kriterien

Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.

Fondsdetails
  • HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T
  • Fondsgesellschaft HANSAINVEST
    Ausschüttend: Ja
    Gesamtvermögen: 35,7 Mio €
    Kosten: 2,62%
    davon Verwaltungsvergütung: 1,90% p.a.
    davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
    Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
    Erfolgsabhängige Vergütung: Nein
    Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
    Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
  • ISIN: LU0162120678
  • WKN: 213894
  • NAV vom 24.03.2023:
    160.96 EUR
  • SSRI:
    1234567
KOMMENTAR des Fondsmanagers

HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T

Am 4. Januar schrieben wir im Pfadfinder-Brief #01, dass „die Chancen auf einen erfreulichen Start ins neue Jahr aus Trendsicht recht gut“ stünden. Nachdem der Jahresauftakt tatsächlich kräftige Kursgewinne lieferte, betonten wir am 2. Februar im Pfadfinder-Brief #02, dass „viele Märkte kurzfristig ein wenig heiß“ gelaufen seien und dass eine „Korrektur [im Februar] keine allzu große Überraschung wäre“. Auch diese Vermutung materialisierte sich in den Kursen und sorgte im Berichtsmonat für rückläufige Kurse: Der S&P Global 1200 gab in US-Dollar glatte 3% nach. Bedingt durch einen schwächeren Euro reduzierte sich das Minus aus Euro-Anleger-Sicht auf 0,6%. Der MSCI Emerging Markets verlor auf Dollar-Basis 6,5% (in Euro: -4,3%). Parallel zu fallenden Aktienkursen stiegen erneut die Renditen am Rentenmarkt, so dass auch Staatsanleihen in Deutschland (REXP 10J: -3,4%) und Amerika (UST 7-10J: -3,2%) Kursverluste verzeichneten.

Unsere Konzentration auf fundamental preiswerte Qualitätsaktien bewährte sich erneut:  Der «HAC Quant DIVIDENDESTARS global T» konnte trotz des negativen Marktumfelds im Februar erfreuliche 3,2% zulegen. Seit Jahresstart ergibt sich ein Plus von 7,9%.

Zum Monatsende sprechen unsere kurzfristigen Trenddaten für ein nahendes Ende der Korrekturphase (vermutlich im März) und unsere mittelfristigen Daten für im Anschluss weiter steigende Kurse. Unsere detaillierte Markteinschätzung finden Sie im Pfadfinder-Brief #03.

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ISIN: LU0162120678

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Prokurist der HAC Vermögensmanagement AG und Leiter des Fondsvertriebes.

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Tel.: +49 40 – 611 848 0

Fondsgesellschaft HANSAINVEST
Ausschüttend: Ja
Gesamtvermögen: 35,7 Mio €
Kosten: 2,62%
davon Verwaltungsvergütung: 1,90% p.a.
davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Erfolgsabhängige Vergütung: Nein
Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
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AIT