Marathon - Aktien DividendenStars T

  • Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
  • Kategorie: Aktienfonds global
  • Strategiemodule
  • Anteilsklasse bitte auswählen:
    AIT
  • ISIN: LU0162120678
  • WKN: 213894
  • NAV vom 30.09.2022:
    158,61 EUR
  • SSRI:
    1234567

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ANLAGESTRATEGIE

Der Marathon - Aktien DividendenStars ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer offensiven Anlagepolitik (i.d. R. nahezu vollinvestiert) über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren. Im Fokus stehen dabei dividendenstarke Qualitätsaktien. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen MarathonBewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Die Aktienquote beträgt mindestens 51%, liegt in der Regel jedoch deutlich höher (max. 100%). Zusätzlich kann der Fonds in Aktien- und Aktienindexzertifikate sowie Anleihen und Zielfonds (max. 10%) investieren. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds schüttet viermal pro Jahr aus.

Marathon-Aktien

Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.

Marathon-Kriterien

Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.

Fondsdetails
  • HAC Quant DIVIDENDENSTARS global T
  • Fondsgesellschaft HANSAINVEST
    Ausschüttend: Ja
    Gesamtvermögen: 35,7 Mio €
    Kosten: 2,62%
    davon Verwaltungsvergütung: 1,90% p.a.
    davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
    Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
    Erfolgsabhängige Vergütung: Nein
    Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
    Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
  • ISIN: LU0162120678
  • WKN: 213894
  • NAV vom 30.09.2022:
    158,61 EUR
  • SSRI:
    1234567
KOMMENTAR des Fondsmanagers

MARATHON – AKTIEN DIVIDENDENSTARS T

Die Aktienmärkte verzeichneten in den ersten vier Monaten 2021 eine feste Tendenz. Der MSCI World erzielte ein Plus von 9%, welches sich zusammen mit dem stärkeren US-Dollar für Euro-Anleger auf 12% erhöhte.

Es waren insbesondere Aktien aus konjunkturell stark exponierten Sektoren gefragt. Im S&P Global 1200 verzeichneten die Indizes für Industriegüter (plus 13% in Euro), Finanzdienstleister (20%) sowie Öl- & Gasaktien (22%) die höchsten Zuwächse, während die Aktien aus den typisch defensiven Sektoren Gesundheit (plus 7%) und Versorger (6%) sowie Basiskonsumgüter (4%) weit dahinter zurückblieben.

Traditionell sind wir aufgrund unserer auf Qualität ausgerichteten Kriterien für die Aktienauswahl in konjunkturell offensiv aufgestellten Sektoren eher unter- und in den defensiveren Sektoren eher übergewichtet. Umso erfreulicher ist es, dass der Marathon – Aktien DividendenStars T mit einem Plus von 10% selbst in diesem starken Bullenmarkt relativ nah am offensiven MSCI World blieb und deutlich besser als die o.g. defensiven Sektoren abschnitt.

Eine spannende Entwicklung vollzieht sich am Rentenmarkt: Seit dem Jahresstart gaben die Kurse langfristiger US-Staatsanleihen deutlich nach. Die Zeiten, in denen sich Rentenanleger mit ansehnlichen Kursgewinnen über stetig schrumpfende Kupons hinwegtrösten konnten, scheinen vorbei zu sein. Der Druck auf Renten-Investoren, sich nach Alternativen umzuschauen, dürfte damit weiter wachsen. Davon sollten auch unsere Qualitätsaktien weiter profitieren.

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ISIN: LU0162120678

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Rolf Mölk

Prokurist der HAC Vermögensmanagement AG und Leiter des Fondsvertriebes.

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Tel.: +49 40 – 611 848 0

Fondsgesellschaft HANSAINVEST
Ausschüttend: Ja
Gesamtvermögen: 35,7 Mio €
Kosten: 2,62%
davon Verwaltungsvergütung: 1,90% p.a.
davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Erfolgsabhängige Vergütung: Nein
Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
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AIT