HAC Quant DIVIDENDENSTARS global A

  • Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
  • Kategorie: Aktienfonds global
  • Strategiemodule
  • Anteilsklasse bitte auswählen:
    AIT
  • ISIN: LU1002378492
  • WKN: A1W98T
  • NAV vom 18.07.2024:
    121.07 EUR
  • SSRI:
    1234567

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ANLAGESTRATEGIE

Der Marathon - Aktien DividendenStars ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer offensiven Anlagepolitik (i.d. R. nahezu vollinvestiert) über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren. Im Fokus stehen dabei dividendenstarke Qualitätsaktien. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen MarathonBewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Die Aktienquote beträgt mindestens 51%, liegt in der Regel jedoch deutlich höher (max. 100%). Zusätzlich kann der Fonds in Aktien- und Aktienindexzertifikate sowie Anleihen und Zielfonds (max. 10%) investieren. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds schüttet viermal pro Jahr aus.

Marathon-Aktien

Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.

Marathon-Kriterien

Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.

Fondsdetails
  • HAC Quant DIVIDENDENSTARS global A
  • Fondsgesellschaft HANSAINVEST
    Ausschüttend: Ja
    Gesamtvermögen: 35,7 Mio €
    Kosten: 2,63%
    davon Verwaltungsvergütung: 1,90% p.a.
    davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
    Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
    Erfolgsabhängige Vergütung: Nein
    Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
    Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
  • ISIN: LU1002378492
  • WKN: A1W98T
  • NAV vom 18.07.2024:
    121.07 EUR
  • SSRI:
    1234567
KOMMENTAR des Fondsmanagers

HAC Quant DIVIDENDENSTARS global A

Aus der Sicht eines in US-Anlegers legte der MSCI World Index im April +1,6% zu. Zum Euro verlor der US-Dollar zeitgleich 1,7%, so dass aus der Sicht eines Euro-Investors der MSCI World Index im April nahezu auf der Stelle trat (-0,1%). Die höchsten Gewinnerquoten gab es in den Sektoren Financials (77%), Consumer Staples (79%) und Utilities (84%), die höchsten Verliererquoten fanden sich bei Industrials (41%), Materials (48%) und Technology (63%). Ein gewisser Schwenk in Richtung der sicheren Segmente des Aktienmarktes und der zumindest partielle Abschied aus den unsicheren, konjunkturell offensiveren Sektoren ist erkennbar.

Der HAC Quant DIVIDENDENSTARS global A konnte sich in diesem Umfeld behaupten (+/- 0,0% in Euro bzw. +1,7% in US-Dollar). Von den 204 Aktien im Portfolio konnten 100 Titel Kursgewinne erzielen (Median +3,7%), während 104 Rücksetzer (Median: -3,2%) verkraften mussten. Zu den größten Verlierern gehörten Sportsmans Warehouse (-26%) und der Kupfer- und Aluminiumkonzern Encore (-17%). Die größten Gewinner waren die chinesische Sinopharm Group (+21%), der japanische Hersteller für Öldichtungen NOK (+24%) und das Container-Leasingunternehmen Triton, dass nach starken Quartalzahlen im April starke +30% zulegen konnte.

Unseren ausführlichen Marktkommentar finden Sie im Pfadfinder-Brief: „Sell in May and go away? (Mai 2023)“ weitere Analysen auf themarket.ch: „Blick unter die Indexoberfläche: Dreht der Wind an den Märkten?“

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ISIN: LU1315150901

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Fondsgesellschaft HANSAINVEST
Ausschüttend: Ja
Gesamtvermögen: 35,7 Mio €
Kosten: 2,63%
davon Verwaltungsvergütung: 1,90% p.a.
davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Erfolgsabhängige Vergütung: Nein
Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG Kategorie: Aktienfonds global Strategiemodule Anteilsklasse bitte auswählen:
AIT SSRI:
1234567