Marathon - Aktien DividendenStars A
- Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
- Kategorie: Aktienfonds global
- Strategiemodule
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AIT
- ISIN: LU1002378492
- WKN: A1W98T
- NAV vom 24.05.2022:
120,50 EUR -
SSRI:
1234567
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Der Marathon - Aktien DividendenStars ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer offensiven Anlagepolitik (i.d. R. nahezu vollinvestiert) über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren. Im Fokus stehen dabei dividendenstarke Qualitätsaktien. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen MarathonBewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Die Aktienquote beträgt mindestens 51%, liegt in der Regel jedoch deutlich höher (max. 100%). Zusätzlich kann der Fonds in Aktien- und Aktienindexzertifikate sowie Anleihen und Zielfonds (max. 10%) investieren. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds schüttet viermal pro Jahr aus.
Marathon-Aktien
Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.
Marathon-Kriterien
Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.
- Marathon - Aktien DividendenStars A
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Fondsgesellschaft HANSAINVEST Ausschüttend: Ja Gesamtvermögen: 35,7 Mio € Kosten: 2,63% davon Verwaltungsvergütung: 1,90% p.a. davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a. Maximaler Ausgabeaufschlag: 3% Erfolgsabhängige Vergütung: Nein Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 € Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
- ISIN: LU1002378492
- WKN: A1W98T
- NAV vom 24.05.2022:
120,50 EUR -
SSRI:
1234567
MARATHON – AKTIEN DIVIDENDENSTARS A
In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres präsentierten sich die globalen Aktienmärkte sehr schwach. Am deutschen Aktienmarkt gab der DAX 11% nach, MDAX (-14%), SDAX (-16%) und TecDAX (-20%) verzeichneten noch größere Verluste. Der EURO STOXX notiert 12% unter Vorjahresschluss. In Amerika verlor der S&P 500 13%, während die Nebenwerte im Russell 2000 um 17% und die Technologietitel im Nasdaq Composite sogar um 21% ins Minus stürzten.
Unser Marathon – Aktien DividendenStars konnte sich diesen negativen Trends als reiner Aktienfonds nicht vollständig entziehen, aufgrund unserer Konzentration auf Qualität fielen die Rücksetzer mit unter 8% allerdings moderater als jene des Gesamtmarktes aus.
PS: Im laufenden Jahr werden die Namen aller von HAC beratenen Fonds vereinheitlicht. Der neue Name des Marathon – Aktien DividendenStars wird - voraussichtlich ab Anfang Juli - HAC Quant DIVIDENDENSTARS global lauten. - HAC Quant - steht dabei für unsere grundsätzlich regelbasierte (quantitative) Vorgehensweise bei Aktienauswahl. Der strategische Fokus des Fonds bleibt unverändert auf globale Qualitätsaktien ausgerichtet.
Das auf Basis von MSCI-Daten ermittelte ESG-Nachhaltigkeitsrating des Fonds beläuft sich auf AA.
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ISIN: LU1315150901
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