Marathon - Aktien DividendenStars A

  • Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG
  • Kategorie: Aktienfonds global
  • Strategiemodule
  • Anteilsklasse bitte auswählen:
    AIT
  • ISIN: LU1002378492
  • WKN: A1W98T
  • NAV vom 08.08.2022:
    116,39 EUR
  • SSRI:
    1234567

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ANLAGESTRATEGIE

Der Marathon - Aktien DividendenStars ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Oberstes Ziel des HAC Asset-Management-Teams ist es, mit einer offensiven Anlagepolitik (i.d. R. nahezu vollinvestiert) über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt) nachhaltig attraktive Erträge zu generieren. Im Fokus stehen dabei dividendenstarke Qualitätsaktien. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt regelbasiert auf Basis des HAC-eigenen MarathonBewertungsmodells. Die hierbei zum Tragen kommenden Faktoren sind niedrige, relative Volatilität, vorteilhaftes Momentum sowie verschiedene fundamentale Bewertungskriterien. Die Aktienquote beträgt mindestens 51%, liegt in der Regel jedoch deutlich höher (max. 100%). Zusätzlich kann der Fonds in Aktien- und Aktienindexzertifikate sowie Anleihen und Zielfonds (max. 10%) investieren. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds schüttet viermal pro Jahr aus.

Marathon-Aktien

Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes, benchmarkunabhängiges, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio.

Marathon-Kriterien

Das sind u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute Dividenden und ESG-Bewertungen. Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken. Quartalsweise wird das Portfolio überprüft und ggfs. neu allokiert.

Fondsdetails
  • HAC Quant DIVIDENDENSTARS global A
  • Fondsgesellschaft HANSAINVEST
    Ausschüttend: Ja
    Gesamtvermögen: 35,7 Mio €
    Kosten: 2,63%
    davon Verwaltungsvergütung: 1,90% p.a.
    davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
    Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
    Erfolgsabhängige Vergütung: Nein
    Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
    Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
  • ISIN: LU1002378492
  • WKN: A1W98T
  • NAV vom 08.08.2022:
    116,39 EUR
  • SSRI:
    1234567
KOMMENTAR des Fondsmanagers

MARATHON – AKTIEN DIVIDENDENSTARS A

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres präsentierten sich die globalen Aktienmärkte sehr schwach. Der EURO STOXX notiert 12% unter Vorjahresschluss. In Amerika verlor der S&P 500 13%, während die Nebenwerte im Russell 2000 um 17% und die Technologietitel im Nasdaq Composite sogar um 23% ins Minus stürzten.

Unser Marathon – Aktien DividendenStars konnte sich diesen negativen Trends als reiner Aktienfonds nicht vollständig entziehen, aufgrund unserer Konzentration auf Qualität fielen die Rücksetzer mit unter 10% allerdings moderater als jene des Gesamtmarktes aus.

PS: Im laufenden Jahr werden die Namen aller von HAC beratenen Fonds vereinheitlicht. Der neue Name des Marathon – Aktien DividendenStars wird - voraussichtlich ab Anfang Juli - HAC Quant DIVIDENDENSTARS global lauten. - HAC Quant - steht dabei für unsere grundsätzlich regelbasierte (quantitative) Vorgehensweise bei Aktienauswahl. Der strategische Fokus des Fonds bleibt unverändert auf globale Qualitätsaktien ausgerichtet.

Das auf Basis von MSCI-Daten ermittelte ESG-Nachhaltigkeitsrating des Fonds beläuft sich auf AA.

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ISIN: LU1315150901

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Rolf Mölk

Prokurist der HAC Vermögensmanagement AG und Leiter des Fondsvertriebes.

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Email: rmoelk@hac.de
Tel.: +49 40 – 611 848 0

Fondsgesellschaft HANSAINVEST
Ausschüttend: Ja
Gesamtvermögen: 35,7 Mio €
Kosten: 2,63%
davon Verwaltungsvergütung: 1,90% p.a.
davon Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a.
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Erfolgsabhängige Vergütung: Nein
Mindestanlagesumme (Einmalanlage): 50 €
Sparplanfähig: Ja (mind. 50 €)
Fondsmanager: HAC VermögensManagement AG Kategorie: Aktienfonds global Strategiemodule Anteilsklasse bitte auswählen:
AIT SSRI:
1234567